Banca Patrimoni Sella vara una piattaforma wealth management

26 Novembre 2024

Promette di fornire una visione panoramica della situazione patrimoniale del cliente

Banca Patrimoni Sella & C. avvia Bps Advice, nuova piattaforma di wealth management elaborata in collaborazione con Prometeia, azienda di consulenza e tecnologia.
Lo strumento promette di fornire una visuale panoramica della situazione patrimoniale del cliente, soprattutto private e high net worth individual. Il monitoraggio avviene tramite una dashboard e prevede un controllo per assi di rendimento, mediante i moduli di analisi finanziaria, immobiliare, aziendale e successoria.
Bps Advice comprende anche l’alerting e un modulo di business intelligence per analisi della clientela, effettuate con parametri qualitativi e quantitativi.
Lo strumento è anche integrato con Bps Insurance, piattaforma assicurativa lanciata l’anno scorso dalla banca e dedicata al calcolo dei rendimenti delle polizze e dei relativi sottostanti.