Coverzen lancia il gestionale assicurativo

5 Novembre 2024

Prodotto internamente, è un sistema di crm che promette di tracciare i clienti e le loro polizze, inviare promemoria con e-mail e sms e comporre preventivi

Coverzen lancia il suo gestionale assicurativo, software aggiunto alla piattaforma per la quotazione e l’emissione di polizze dedicata agli intermediari. La soluzione, prodotta internamente dallo stesso broker grossista digitale, è un sistema di crm che punta a tracciare i clienti e le loro polizze, inviare promemoria con e-mail e sms e comporre preventivi.
Più nel dettaglio, le funzionalità sono: Lista dei Contatti, con la possibilità di aggiungere informazioni sugli assicurati e, se necessario, filtrarle; Dettaglio Cliente, ideata per consentire l’acquisizione dei loro dati e l’inserimento di note, anche relative a non assicurati; One Click Quote Motor, strumento per ottenere preventivi Rc auto dal profilo del cliente, importando i suoi dati nel modulo digitale; Promemoria Automatici, per inviare comunicazioni periodiche, gestite dal sistema, agli assicurati via posta elettronica o messaggi di testo direttamente dal loro profilo; Import clienti, supporto del gestionale e possibilità di acquisire i dati degli assicurati in portafoglio.